新股日报｜鹰瞳科技、三叶草生物今日上市！读书郎再次递表港交所主板

　　新股上市

　　11月4日，鹰瞳科技(02251.HK)公布招股结果，公司发行2226.72万股股份，每股定价75.1港元，每手100股，一手中签率15.55%。

　　在公开发售阶段，鹰瞳科技获约6.18倍认购，分配至公开发售的发售股份最终数目226.8万股，约占发售股份总数的10%左右，合共接获14309份有效申请；国际发售已获超额认购，发售股份最终数目约为2004.04万股，相当于发售股份总数的90%左右。

　　天眼查资料显示，鹰瞳科技于2015年9月成立，是全球视网膜影像人工智能领域的领导者和先行者。该公司拥有基于视网膜影像人工智能识别的早期检测、辅助诊断及健康风险评估解决方案，能够通过视网膜影像、多模态数据分析及人工智能深度学习算法，改善了慢性病传统的早期检测及诊断方式，在医疗机构和大健康场景中实现对慢性病的无创、精确、快速、高性价比的相关健康风险评估。

　　财务数据显示，2019年、2020年以及2021年上半年，鹰瞳科技的营业收入分别为3041.5万元、4767.2万元、4947.7万元，仅2021年上半年收入已全面超过了2020年全年，同比增长660%。净利润方面，由于研发开支的逐年增加，鹰瞳科技目前尚未盈利。

　　鹰瞳科技在招股书中表示，此次IPO募资将主要用于核心产品的持续优化、开发和商业化；资助硬设备的研发和生产；资助正在进行的及未来的健康风险评估解决方案的研发；丰富产品组合等用途。

　　三叶草生物-B(02197.HK)发布公告，公司全球发售1.5亿股股份，其中香港发售股份1500万股，国际发售股份1.35亿股，另有15%超额配股权；发售价已厘定为每股发售股份13.38港元，每手买卖单位500股；高盛及中金公司为联席保荐人；预期股份将于2021年11月5日于联交所主板挂牌上市。

　　根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份获超额认购。公司合共接获17,687份有效申请，认购合共6600.15万股香港发售股份，相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数约4.40倍。国际发售初步提呈发售的发售股份已获超额认购，相当于国际发售初步可供认购发售股份总数约3.21倍。按发售价每股13.38港元及根据基石投资协议，基石投资者认购合共8052.55万股发售股份。

　　按发售价每股13.38港元计算，公司估计自全球发售收取所得款项净额约18.702亿港元(假设超额配股权并无获行使)。公司拟将该等所得款项净额约65%用于核心产品及相关产品的研发、生产及商业化；约22.5%将用于管线中其他产品的研发、生产及商业化；及约12.5%将用作营运资金及其他一般公司用途。

　　新股消息

　　据港交所11月4日披露，读书郎教育控股有限公司再次向港交所主板提交上市申请，中信建投(601066)国际和MACQUARIE为其联席保荐人。

　　公司简介：

　　公司为中国的智能学习设备服务供应商，专注于为中国的中小学生、家长及学校教师设计、开发、制造和销售各种嵌入全面数字化教辅资源的智能学习设备。公司已成为中国领先的拥有成熟教育生态系统的以科技赋能的智能学习设备服务供应商。根据弗若斯特沙利文报告，于2020年，按总零售市值计，公司在中国的智能学习设备服务供应商中排名第二，而按总设备出货量计，公司在中国的智能学习设备服务供应商中排名第五。读书郎品牌已成为广东省知名商标，并成为中国着名教育科技品牌。截至最后实际可行日期，公司的注册用户累计约五百万，截至2021年10月，公司于过往12个月的月活跃用户超过一百四十万。

　　市场机遇与市场定位：

　　公司认为全国范围内尤其是低线城市仍存在巨大的市场机会和未被满足的学习需求。根据弗若斯特沙利文报告，于2020年，中国K2 学生总数约为229.5百万人，其中168.9百万人(或74%)位于三线及以下城市。预计到 2025年，中国K-12学生人数将为226.1百万人，其中162.2百万人(或72%)位于三线及以下城市。尽管人口绝对数目略有下降，但整体智能学习设备服务市场仍供不应求(主要由于行业参与者的数量有限)，并呈现出显著的机遇。

　　于2020年，中国的智能学习设备总市场规模达到560亿元(人民币，下同)，而To C分部的市场规模为279亿元，2016年起的复合年增长率分别为27.1%及26.3%。预计于2025年中国智能学习设备的总市场规模将达到1270亿元，而To C分部的市场规模将达到670亿元，2020-25年的复合年增长率分别为17.8%及19.2%。

　　竞争优势及业务战略：

　　公司竞争优势包括：作为中国领先的智能学习设备服务供应商，打造拥有多种增长潜力的完整教育生态系统；依托全面、强大的内容开发能力打造的优质全面数字化教辅资源；广泛而深度渗透的经销网络，提供创新体验，确保用户获取效率并有效改善教辅资源配置的不平衡性；成功应用先进的技术以及强大的AI和大数据能力、实现个性化的精准教学以及维持庞大且持续增长的用户群；及经验丰富、具有远见卓识且敬业的管理层团队。

　　公司业务战略包括：持续优化教育科技生态系统，挖掘及实现额外增长潜力和收入来源；持续增强教辅资源开发能力并使产品范围多样化；深化经销网络重整，增强渗透；及择机进行战略性投资或收购，延展教育生态系统价值链。

　　财务概况：

　　于截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日止年度，公司的收入分别为6.317亿港元、6.698亿港元及7.339亿港元。同期，公司的期内利润分别为2682.2万港元、6943.5万港元及9201.3万港元。

　　潮流零售“独角兽”KK集团启动了港股IPO。

　　11月4日，KK集团向香港联交所递交了发行上市申请，正式启动赴港上市流程。

　　KK集团旗下拥有KKV、THE COLORIST调色师、X11、KK馆四大自我孵化的零售连锁品牌，产品组合涵盖美妆、潮玩、食品及饮品、家居品及文具等各大品类，是国内领先的多品牌矩阵所推动的潮流零售商。此次赴港上市，KK集团有望冲击香港市场“潮流零售第一股”。

　　自2015年成立以来，KK集团发展迅速。2018年至2020年，KK集团分别实现GMV1.88亿元、6.52亿元和22.54亿元，GMV复合年均增长率达到246.2%，是中国十大潮流零售商中增长最快的潮流零售商；同期分别实现营业收入1.553亿元、4.637亿元和16.459亿元。

　　在经历了2019年以来的高速发展期及2020年以来的疫情挑战后，KK集团在2021年上半年分别实现GMV 22.13亿元，实现营收16.83亿元，后者已超2020年全年水平，2020年同期营收为5.02亿元，公司持续实现高速增长。

　　UJU Holding:最终发售价厘定为每股发售股份6.70港元，本公司自全球发售收取的所得款项净额估计约为7.485亿港元(假设超额配股权未获行使)。

　　据港交所11月4日披露，明宇实业集团旗下明宇商服控股有限公司向港交所主板提交上市申请，西证国际为其独家保荐人。值得注意的是，该公司曾于今年4月28日向港交所主板递交招股书，目前该招股书已失效。

　　明宇商服控股有限公司为总部位于中国四川的物业管理服务供应商，其物业管理及相关服务涵盖多种物业类型，包括写字楼、酒店、多功能商业综合体、住宅服务式公寓及社区、公共物业及产业园区。根据中国指数研究院的数据，该公司在2021中国物业服务百强企业中，按中国物业管理综合实力计排名第75。

　　截至2021年6月30日止六个月，公司在中国有三间附属公司及三间分公司，向34项商用物业及六项住宅物业(合计包括公司三个业务分部下订约建筑面积约为460万平方米的75个项目)提供物业管理及相关服务。

　　招股书披露，于往绩记录期间(包括截至2018年、2019年及2020年12月31日止财政年度以及截至2021年6月30日止六个月的期间)，公司的收益、年内溢利及在管建筑面积持续提升。

　　公司的收益由截至2018年12月31日止年度的约人民币(下同)8390万元增加约5.6%至截至2019年12月31日止年度的约8860万元，并进一步增加约18.7%至截至2020年12月31日止年度的约1.051亿元。其由截至2020年6月30日止六个月的约4950万元增加约21.7%至截至2021年6月30日止六个月的约6020万元。

　　年内溢利由截至2018年12月31日止年度的约1720万元略微增加约0.8%至截至2019年12月31日止年度的约1730万元，年内溢利大幅增加约82.1%至截至2020年12月31日止年度的约3150万元。其由截至2020年6月30日止六个月的约1630万元减少约12.7%至截至2021年6月30日止六个月的约1430万元。

　　公司有关提供物业管理服务的在管建筑面积也由2018年12月31日的约150万平方米增加至于2019年12月31日的约170万平方米及进一步增至于2020年12月31日的约290万平方米及于2021年6月30日的约300万平方米。

（文章来源：哈富资讯）